Die Transaktion
Die NARR-Gruppe geht als führender Lösungsanbieter für Kühlzellen und Containerraum-Modulsysteme eine unternehmerische Partnerschaft mit CAPCELLENCE Mittelstandspartner ein. Um die nächste Wachstumsebene und schrittweise die Nachfolge zu gestalten, wurden 75,1% der Geschäftsanteile der beiden Familiengesellschafter an CAPCELLENCE Mittelstandspartner veräußert. Die strategisch motivierte Transaktion wurde als Share-Deal umgesetzt.
Das Unternehmen
NARR verfügt über rund 60 Jahre Erfahrung im Bereich der Herstellung hochwertiger Kühlzellensysteme, Tiefkühlzellen, Schocktunnel, Spiralfroster und Isolierelemente für den industriellen Einsatz in der Lebensmittel-, Bäckerei- und Pharmaindustrie. Erweiternder Bestandteil des Produkt- und Leistungsportfolios sind insbesondere innovative Lösungen für flexible Container-Raum-Module, die für humanitäre und zivile Einsätze insbesondere bei Militär- und Hilfsorganisationen sowie im Bevölkerungsschutz eingesetzt werden. Eine vollautomatische und hochmoderne Feinblechbearbeitung zur Auftrags- bzw. Lohnfertigung für Kunden aus unterschiedlichsten Branchen ergänzt das Leistungsportfolio. Das Unternehmen hat sich eine exzellente Reputation am Markt erarbeitet und sich als vertrauenswürdiger, innovativer und qualitativ hochwertiger Hersteller etabliert.
Der Käufer
CAPCELLENCE Mittelstandspartner ist eine unabhängige Beteiligungsgesellschaft für den Mittelstand mit Sitz in Hamburg, die ausschließlich unternehmerisch erwirtschaftete Mittel investiert. CAPCELLENCE begleitet Unternehmen langfristig insbesondere in Wachstumsphasen oder in Nachfolgesituationen.
Die Rolle von benten capital
benten capital hat im Auftrag der Gesellschafter einen strukturierten, internationalen Investorenprozess initiiert und durchgeführt. Dabei wurde der relevante Investoren-Markt adressiert und in einem mehrstufigen Prozess und intensiven Verhandlungsrunden verschiedene Transaktionsvarianten entwickelt. Aufgrund der strategischen Kompetenz, der bestehenden Sektor-Erfahrung und dem tiefen Verständnis für die Unternehmenssituation haben sich die Gesellschafter für den Verkauf an CAPCELLENCE Mittelstandspartner entschieden. Der Transaktionsprozess wurde seitens benten capital durch Harald J. Tomaselli und Felix Kröll verantwortet und durchgeführt.
Über benten capital
benten capital ist ein führendes, unabhängiges M&A-Beratungshaus für Unternehmen und Konzerne des gehobenen Mittelstandes. Mit acht operativ tätigen Partnern und erfahrenen Teams an den Standorten Stuttgart, Wiesbaden, Berlin, Hamburg und Saarbrücken berät benten capital seine Mandanten bei internationalen Unternehmensverkäufen, -zukäufen und Fragen der Unternehmensfinanzierung. Neben strategisch motivierten oder nachfolgebedingten Transaktionen liegt ein weiterer Fokus auf der Begleitung von Unternehmenstransaktionen in Krisen-, Restrukturierungs- oder Insolvenzsituationen. Das weltweite Netzwerk von ausgesuchten, internationalen Kooperationspartnern, zu denen langjährige, persönliche Kontakte der Partner bestehen, gewährleistet die professionelle und effiziente Realisierung komplexer und globaler M&A-Transaktionen.
