Die Transaktion
Die Gesellschafter der Söhner Gruppe haben ihr Unternehmen Walter Söhner GmbH & Co. KG, Schwaigern, einschließlich der deutschen Tochtergesellschaften sowie der Landesgesellschaften in China, USA und Rumänien mit insgesamt ca. 1.200 Mitarbeitern, an die Münchner iwis-Gruppe verkauft. Die im Zuge einer Unternehmensnachfolge umgesetzte Transaktion ist strategisch motiviert. Mit der Übernahme durch die iwis Gruppe wurde eine perfekte Lösung für die Söhner-Gruppe gefunden, die verschiedene nachhaltig stabile Wachstumsmöglichkeiten aufzeigt. Als Spezialist für die Herstellung von Präzisionskunststoffteilen, Mehrkomponenten- und Verbundteilen ergänzt die Söhner Gruppe bestens das Kompetenz- und Produktportfolio der iwis Gruppe. Die komplementären Fähigkeiten ermöglichen dabei die Umsetzung einer zukunftsorientierten Strategie, die auf die Entwicklung und Fertigung intelligenter mechatronischer Produkte abzielt.
Das Unternehmen
Das Unternehmen Söhner wurde vor 55 Jahren von Walter und Rosemarie Söhner in Schwaigern gegründet. Heute beschäftigt die Unternehmensgruppe über 1.100 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen konsolidierten Umsatz von über 200 MEUR. Als internationaler Technologieführer ist die Söhner Gruppe als Entwicklungs- und Produktionsdienstleister mit eigenem Betriebsmittelbau auf die Herstellung kundenspezifischer, technologisch anspruchsvoller Stanz-, Mehrkomponenten- und Verbundteile (Kunststoff-Metall-Verbindungen) sowie komplexer Hybridteile und -baugruppen spezialisiert. Für die Zukunft ist die Unternehmensgruppe technologisch hervorragend aufgestellt, u.a. aufgrund bestehender Kompetenzen für alternative Mobilitätskonzepte oder die regenerative Energieerzeugung. Alle Standorte in Deutschland, China, USA und Rumänien weisen ein breites Leistungsspektrum auf und sind seit Jahrzehnten als starker Entwicklungs- und Fertigungspartner namhafter Tier1- und OEM-Kunden etabliert.
Der Käufer
Seit über 100 Jahren ist das mittelständische Familienunternehmen „iwis Gruppe“ mit ihren 45 Standorten weltweit agierender Technologieführer im Bereich hochwertiger Kettenlösungen. Das facettenreiche Produkt-Portfolio im Kerngeschäft reicht von Hochleistungs-Antriebsketten bis hin zu innovativen Kettentriebsystemen für kundengerechte Anwendungen jeder Art. Die Division iwis smart connect steht überdies für hochpräzise Stanz-Biegeteile. Iwis ist Entwicklungs- und Systempartner sämtlicher namhafter Automobilhersteller und entwickelt intelligente Systemlösungen, u.a. für den Maschinen- und Anlagenbau, die Verpackungs-, Druck- und Lebensmittelindustrie sowie industrielle Anwendungen in der Fördertechnik.
Die Rolle von benten capital
benten capital hat im Auftrag der Eigentümerfamilie einen strukturierten, internationalen Investorenprozess initiiert und durchgeführt. Da zum Teil das direkte, internationale Marktumfeld einbezogen wurde, waren höchste Vertraulichkeit und Sorgfalt geboten. Aufgrund der vielfältigen gemeinsamen Potenziale, der Komplementarität der Entwicklungs- und Fertigungskompetenzen sowie der von der iwis Gruppe verfolgten Unternehmensstrategie und gelebten Unternehmenskultur war iwis von Beginn an der von der Gesellschafterfamilie uneingeschränkt präferierte Erwerber. Der Transaktionsprozess wurde seitens benten capital durch Harald J. Tomaselli und Dr. Florian Eisele verantwortet und durchgeführt.
Über benten capital
benten capital ist ein führendes, unabhängiges M&A-Beratungshaus für Unternehmen und Konzerne des gehobenen Mittelstandes. Mit sieben operativ tätigen Partnern und erfahrenen Teams an den Standorten Stuttgart, Wiesbaden, Berlin und Hamburg berät benten capital seine Mandanten bei internationalen Unternehmensverkäufen, -zukäufen und Fragen der Unternehmensfinanzierung. Neben strategisch motivierten oder nachfolgebedingten Transaktionen liegt ein weiterer Fokus auf der Begleitung von Unternehmenstransaktionen in Krisen-, Restrukturierungs- oder Insolvenzsituationen. Das weltweite Netzwerk von ausgesuchten, internationalen Kooperationspartnern, zu denen langjährige, persönliche Kontakte der Partner bestehen, gewährleistet die professionelle und effiziente Realisierung komplexer und globaler M&A-Transaktionen.
