Die Transaktion
Die Diener Implants GmbH aus Tuttlingen wurde von der ProCon Medizintechnik GmbH aus dem unterfränkischen Alzenau übernommen. Diener Implants ist auf die Auftragsfertigung von orthopädischen Implantaten, insbesondere Wirbelsäulenimplantaten, mittels additiver Fertigung (3D-Direktmetall-Druck) und CNC-Präzisionsbearbeitung spezialisiert. Der Geschäftsbetrieb konnte mit Unterstützung eines interdisziplinären Teams um den Insolvenzverwalter Dr. Dirk Pehl von der Kanzlei Schultze & Braun vollumfänglich aufrechterhalten werden. Die strategisch motivierte Transaktion wurde in einer übertragenden Sanierung (Asset Deal) umgesetzt und erfolgte ca. zwei Monaten nach Antragstellung.
Das Unternehmen
Die Diener Implants GmbH wurde 2009 gegründet und ist spezialisiert auf die Auftragsfertigung von orthopädischen Implantaten. Als Komplettanbieter deckt Diener Implants eine umfangreiche Prozesskette ab – von der Design-Unterstützung, über die Herstellung von Prototypen und Testteilen im Kontext regulatorischer Zulassungen bis hin zur Serienproduktion mit der Nachbearbeitung oder der kundenspezifischen Steril-Verpackung.
Der Käufer
Die ProCon Medizintechnik GmbH hat sich seit 1997 auf die wirtschaftliche Herstellung komplexer Implantate spezialisiert. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung als unabhängiger Lohnfertiger besitzt ProCon ein umfassendes Know-How für die Fertigung von Implantaten und die Zertifizierung nach EN ISO 13485. ProCon leistet für seine Kunden von der Erstellung von Herstellbarkeitsanalysen für Neu-Entwicklungen mit anschließender Optimierung und Realisierung der Produkte bis zur Serienfertigung.
Die Rolle von benten capital
benten capital hat im Auftrag des Insolvenzverwalters Herrn Dr. Dirk Pehl einen strukturierten, internationalen Investorenprozess initiiert und durchgeführt. Dabei wurden neben dem Kernmarkt auch arrondierende Märkte adressiert und mehrere Interessenten in einem mehrstufigen Prozess in verschiedenen Transaktionsvarianten bis zum Kaufvertragsabschluss entwickelt. Zielsetzung war, schnellstmöglich einen strategischen Investor zu finden, der in der Lage ist, die vorhandenen freien Fertigungskapazitäten mit entsprechenden Aufträgen auszulasten. ProCon konnte dies leisten, weshalb sich der Insolvenzverwalter für den Verkauf an die Gruppe entschied. Der Transaktionsprozess wurde seitens benten capital durch Harald J. Tomaselli und Felix Kröll verantwortet und durchgeführt.
Über benten capital
benten capital ist ein führendes, unabhängiges M&A-Beratungshaus für Unternehmen und Konzerne des gehobenen Mittelstandes. Mit neun operativ tätigen Partnern und erfahrenen Teams an den Standorten Stuttgart, Wiesbaden, Berlin, Hamburg und Saarbrücken berät benten capital seine Mandanten bei internationalen Unternehmensverkäufen, -zukäufen und Fragen der Unternehmensfinanzierung. Neben strategisch motivierten oder nachfolgebedingten Transaktionen liegt ein weiterer Fokus auf der Begleitung von Unternehmenstransaktionen in Krisen-, Restrukturierungs- oder Insolvenzsituationen. Das weltweite Netzwerk von ausgesuchten, internationalen Kooperationspartnern, zu denen langjährige, persönliche Kontakte der Partner bestehen, gewährleistet die professionelle und effiziente Realisierung komplexer und globaler M&A-Transaktionen.
