Die Transaktion
Die Metallform Wächter GmbH wurde von der Kloz Gruppe aus Fellbach übernommen. Für die Kloz Gruppe stellt die Übernahme eine strategische Add-On-Akquisition dar, mit der das bestehende Portfolio, insbesondere im Bereich Edelstahlreinigungskörbe und Edelstahlblechfertigung, gezielt erweitert wird. Synergieeffekte ergeben sich durch die Akquisition insbesondere durch die Zusammenarbeit mit den bestehenden Beteiligungsunternehmen, der DKF Kloz GmbH und der METDRA Kloz GmbH. Die Transaktion wurde in Form eines Share Deals umgesetzt.
Das Unternehmen
Die Metallform Wächter GmbH ist ein edelstahlverarbeitendes Unternehmen, das an zwei Standorten in Bretten-Gölshausen in Baden-Württemberg ca. 60 Mitarbeiter beschäftigt. Mit über 40 Jahren Erfahrung in der Metallverarbeitung liegt der Produkt- und Leistungsfokus auf der Konzeption, Entwicklung und Fertigung von Werkstückträgern und Reinigungskörben aus Edelstahldraht sowie dem Bereich Apparate- und Behälterbau unter Abdeckung der vollständigen Wertschöpfung für Klein- und Großserien. Dabei beliefert das Unternehmen namenhafte Kunden aus den Branchen Automobil, Medizin, Zerspanungsfertigung, Uhren und Schmuck.
Der Käufer
Die Kloz Gruppe ist eine diversifizierte Unternehmensgruppe aus Fellbach bei Stuttgart. Die Unternehmensgruppe ist einerseits in den Segmenten Autohandel, Karosseriearbeiten, Lackiererei, Abschleppdienste, Gabelstapler- und Gewerbevermietung sowie andererseits in der industriellen Fertigung tätig. Das für diese Transaktion relevante Gruppenunternehmen, die METDRA Kloz GmbH, ist seit dem Jahr 2022 Teil der Kloz Gruppe und zusammen mit dem Unternehmen DKF Kloz GmbH ein kompetenter Systemanbieter insbesondere in den Bereichen Drahtverarbeitung, Kunststoff-Vakuumtiefziehen und CNC- Bearbeitung.
Die Rolle von benten capital
benten capital hat im Auftrag der Gesellschafter einen strukturierten, internationalen Investorenprozess initiiert und durchgeführt. Dabei wurden neben dem Kernmarkt auch arrondierende Märkte adressiert und mehrere Interessenten in einem mehrstufigen Prozess in verschiedenen Transaktionsvarianten bis zum Kaufvertragsabschluss entwickelt. Maßgeblich war, innerhalb kurzer Zeit einen strategischen Investor zu finden, der Synergien durch ein komplementäres Produktportfolio und Fertigungskompetenzen schaffen kann und der zudem in der Lage ist, Wachstum im Projektgeschäft zu unterstützen. Die Gesellschafter der Metallform Wächter GmbH haben sich aufgrund der strategischen Potentiale und der finanziellen Solidität entschieden, die Gesellschaft an die Kloz Gruppe zu veräußern. Der Transaktionsprozess wurde seitens benten capital durch Harald J. Tomaselli und Felix Kröll verantwortet und durchgeführt.
Über benten capital
benten capital ist ein führendes, unabhängiges M&A-Beratungshaus für Unternehmen und Konzerne des gehobenen Mittelstandes. Mit zwölf operativ tätigen Partnern und erfahrenen Teams an den Standorten Stuttgart, Wiesbaden, Berlin, Hamburg, Saarbrücken und München berät benten capital seine Mandanten bei internationalen Unternehmensverkäufen, -zukäufen und Fragen der Unternehmensfinanzierung. Neben strategisch motivierten oder nachfolgebedingten Transaktionen liegt ein weiterer Fokus auf der Begleitung von Unternehmenstransaktionen in Krisen-, Restrukturierungs- oder Insolvenzsituationen. Das weltweite Netzwerk von ausgesuchten, internationalen Kooperationspartnern, zu denen langjährige, persönliche Kontakte der Partner bestehen, gewährleistet die professionelle und effiziente Realisierung auch komplexer und globaler M&A-Transaktionen.
