Die Transaktion
Die auf die Herstellung von Präzisionsstanzteilen und Hybridteilen mit Präzisionsstanzteilen spezialisierte StrohhekerSchulz Stanz- und Hybridtechnik GmbH aus Pforzheim wurde von der SAXONIA Gruppe aus Dresden übernommen. SAXONIA führt den Standort in Pforzheim mit 65 Mitarbeitern zunächst unter dem Namen „Doduco Stanztechnik GmbH“ fort und wird diesen dann in die DODUCO Solutions am Standort „Im Altgefäll“ integrieren. Das zunächst angeordnete vorläufige Eigenverwaltungsverfahren wurde Ende Januar 2023 aufgehoben und in ein vorläufiges Regelinsolvenzverfahren überführt. Der Geschäftsbetrieb konnte mit Unterstützung eines interdisziplinären Teams um den Insolvenzverwalter Dr. Philipp Grub und seiner Kollegin Nora Sickeler von der Kanzlei GRUB BRUGGER vollumfänglich aufrechterhalten werden. Die strategisch motivierte Transaktion wurde in einer übertragenden Sanierung (Asset Deal) umgesetzt.
Das Unternehmen
Die StrohhekerSchulz Stanz- und Hybridtechnik GmbH geht aus den 2017 zusammengeführten Unternehmen Strohheker GmbH und Schulz GmbH hervor, welche beide auf eine langjährige Unternehmenshistorie zurückblicken können. Das Unternehmen entwickelt, konstruiert und stellt Werkzeuge und Produkte mit modernsten Stanz- und Spritzgusstechniken her und kann seine Kunden von der Großserie bis zum kleinen Einzelauftrag mit Produkten von höchster und konstanter Qualität versorgen. Die Leistungen des Unternehmens sind in nahezu allen Industriebereichen, etwa in der Automobilindustrie, Medizintechnik und Innovationstechnologie, gefragt.
Der Käufer
Die SAXONIA Gruppe ist eines der größten Familienunternehmens Sachsens. Der Schwerpunkt der Gruppe liegt in der Edelmetallbranche. Weltweit beschäftigt das Unternehmen mehr als 1.600 Mitarbeiter, der Umsatz im Geschäftsjahr 2022 betrug ca. 1,5 Milliarden Euro. Die Holding der SAXONIA Gruppe hat ihren Sitz in Dresden. Die Unternehmensgruppe steht in der Tradition der über 400-jährigen sächsischen Silbertradition. In Pforzheim gehören die Doduco Gesellschaften und die WIELAND Edelmetalle bereits zur SAXONIA Gruppe. Die SAXONIA Gruppe beschäftigt in Pforzheim ca. 700 Mitarbeiter.
Die Rolle von benten capital
benten capital hat im Auftrag des Insolvenzverwalters, Dr. Philipp Grub, einen strukturierten, internationalen Investorenprozess initiiert und durchgeführt. Dabei wurden neben dem Kernmarkt auch arrondierende Märkte adressiert und mehrere Interessenten in einem mehrstufigen Prozess in verschiedenen Transaktionsvarianten bis zum Kaufvertragsabschluss entwickelt. Maßgeblich war, einen strategischen Investor zu finden, der Synergien durch komplementäre Produktportfolien und Fertigungskompetenzen schaffen kann. Aufgrund der vielfältigen strategischen Potentiale hat sich der Insolvenzverwalter deshalb für den Verkauf an die SAXONIA Gruppe entschieden. Der Transaktionsprozess wurde seitens benten capital durch Harald J. Tomaselli und Felix Kröll verantwortet und durchgeführt.
Über benten capital
benten capital ist ein führendes, unabhängiges M&A-Beratungshaus für Unternehmen und Konzerne des gehobenen Mittelstandes. Mit neun operativ tätigen Partnern und erfahrenen Teams an den Standorten Stuttgart, Wiesbaden, Berlin, Hamburg und Saarbrücken berät benten capital seine Mandanten bei internationalen Unternehmensverkäufen, -zukäufen und Fragen der Unternehmensfinanzierung. Neben strategisch motivierten oder nachfolgebedingten Transaktionen liegt ein weiterer Fokus auf der Begleitung von Unternehmenstransaktionen in Krisen-, Restrukturierungs- oder Insolvenzsituationen. Das weltweite Netzwerk von ausgesuchten, internationalen Kooperationspartnern, zu denen langjährige, persönliche Kontakte der Partner bestehen, gewährleistet die professionelle und effiziente Realisierung komplexer und globaler M&A-Transaktionen.
