Die Transaktion
Katcon Global, S.A. ein global tätiger Hersteller von Abgassystemen mit Hauptsitz in Mexico, hat die in Frankenthal ansässige Wendt-Automotive GmbH, die Prototypen- und Serien für Hochtemperatur-Isolierungen im Automobilbereich fertigt, im Zuge eines Share Deal von der Beteiligungsgesellschaft Pinova Capital GmbH, München übernommen.
Der Verkäufer
Die Wendt-Automotive GmbH ist als Engineering-Dienstleister für die Fahrzeugindustrie tätig und bietet ihren Mandanten das komplette Leistungsspektrum im Bereich der Prototypen- und Serienfertigung für Hochtemperaturisolierungen (bis zu 1.000 Grad C) mit Fokus Abgaskomponenten. Die Kernkompetenz liegt im kostengünstigen Prototypenbau, mit dem sich das Unternehmen deutlich von seinen Wettbewerbern abhebt. Zielmandanten sind OEM sowie namhafte Tier-1 und Tier-2 Zulieferer der Automobilindustrie, insbesondere aus dem Segment Nutzfahrzeuge.
Der Käufer
Katcon Global, S.A. ist ein global tätiger Tier-1 Zulieferer in Familienbesitz, der auf Entwicklung, Design, Test und Herstellung von Komponenten für die Automobilindustrie spezialisiert ist. Der Fokus liegt auf Abgassystemen und Katalysatoren. Das in Mexiko ansässige Unternehmen betreibt Fertigungsstätten und Entwicklungszentren in mehr als 10 Ländern weltweit, u.a. in Mexico, USA, Südkorea, Luxemburg, Polen, China, Indien und Australien. Mit der Akquisition erweitert Katcon seinen globalen Footprint auf Deutschland.
Die Rolle von benten capital
benten capital hat im Auftrag der Verkäuferin die Transaktion initiiert, ein globales Bieterverfahren aufgebaut und nach intensiven Verhandlungen mit mehreren Interessenten die Transaktion mit Katcon Global, S.A. bis zum erfolgreichen Transaktionsabschluss beraten. Die verantwortlichen Partner seitens benten capital waren Harald Tomaselli und Dr. Nadine Ulrich.
