Die Transaktion
Die auf Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen im klinischen Umfeld und insbesondere auf die Wunddokumentation spezialisierte Xoto Technology GmbH aus Heiligenhaus wurde von der Eichner-Gruppe aus Coburg übernommen. Die strategisch motivierte Transaktion erfolgte im Rahmen der Wachstumsstrategie der Eichner-Gruppe und wurde als Share Deal umgesetzt. Die Xoto Technology GmbH wird damit Bestandteil der Eichner-Gruppe, die seit über 30 Jahren im Gesundheitswesen tätig ist. Zur Eichner-Gruppe gehört u.a. die BOI-DOKUTECH, deren Schwerpunkt die Pflegedokumentation und Verwaltungsorganisation in allen Bereichen der Pflege ist. Die Übernahme von Xoto ist der Einstieg der Gruppe in den Markt der digitalen Dokumentationsprodukte und somit die Basis für weitere Produkte rund um die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Der bisherige geschäftsführende Gesellschafter Heiner Kruss wird dem Unternehmen auch weiterhin als Geschäftsführer für eine Übergangsphase zur Verfügung stehen, um die erfolgreiche Integration des Unternehmens und die Weiterentwicklung der Wunddokumentationsinnovationen sicherzustellen.
Das Unternehmen
Xoto ist Anbieter einer innovativen medizinischen Kamera zur prozessbasierten Bilddokumentation. Die Kamera wurde entwickelt, um das Fotografieren, Filmen, Vermessen, Kommentieren und Archivieren im klinischen Umfeld einfacher und zuverlässiger zu gestalten. Heute umfasst das Produktprogramm die digitale Wunddokumentationskamera, die dazugehörige Software, ein Gateway und Schnittstellen zur Prozessunterstützung und IT-Integration. Bei der Integration in das klinische IT-Umfeld ist die Kamera ein einzigartiges, multimediales Dokumentationssystem mit automatisiertem Workflow, das in allen Fachkliniken (z.B. Pathologie, Chirurgie, Dermatologie, Orthopädie, etc.) eines Krankenhauses weitreichende medizinische Dokumentationspflichten erfüllt.
Der Käufer
Die Eichner-Gruppe besteht aus den Firmen Eichner Organisation GmbH & Co. KG, BOI-DOKUTECH GmbH und der Termopol d.o.o.. Seit über 85 Jahren im Familienbesitz beschäftigt die Gruppe knapp 200 Mitarbeitern und ist in vielen Branchen und Nischenmärkten aktiv. Die Fähigkeit, vielfältige Organisationslösungen und -produkte herzustellen, ist die Basis aller Geschäftsbereiche. Anspruchsvolle Kunden schätzen die Unternehmen der Eichner-Gruppe als zuverlässige Partner und vertrauen auf deren Marken.
Die Rolle von benten capital
benten capital hat im Auftrag der Gesellschafter einen strukturierten, internationalen Investorenprozess durchgeführt. Da zum Teil auch das direkte Marktumfeld einbezogen wurde, waren höchste Vertraulichkeit und Sorgfalt geboten. In mehreren, differenzierten Marktansprachen wurden unterschiedlich präferierte Investorengruppen angesprochen, um bestmöglich die Potentiale des Produktes und der Technologie im Zuge der Transaktion realisieren zu können. Aufgrund der vielfältigen gemeinsamen strategischen Potentiale haben sich die Gesellschafter für den Zusammenschluss mit der Eichner-Gruppe entschieden. Der Transaktionsprozess wurde seitens benten capital durch Harald J. Tomaselli und Felix Kröll verantwortet und durchgeführt.
Über benten capital
benten capital ist ein führendes, unabhängiges M&A-Beratungshaus für Unternehmen und Konzerne des gehobenen Mittelstandes. Mit sieben operativ tätigen Partnern und erfahrenen Teams an den Standorten Stuttgart, Wiesbaden, Berlin und Hamburg berät benten capital seine Mandanten bei internationalen Unternehmensverkäufen, -zukäufen und Fragen der Unternehmensfinanzierung. Neben strategisch motivierten oder nachfolgebedingten Transaktionen liegt ein weiterer Fokus auf der Begleitung von Unternehmenstransaktionen in Krisen-, Restrukturierungs- oder Insolvenzsituationen. Das weltweite Netzwerk von ausgesuchten, internationalen Kooperationspartnern, zu denen langjährige, persönliche Kontakte der Partner bestehen, gewährleistet die professionelle und effiziente Realisierung komplexer und globaler M&A-Transaktionen.