Die Transaktion
Der strategisch motivierte Verkauf der S+P Ingenieure AG an die Encoviva-Gruppe wurde erfolgreich abgeschlossen. Mit diesem Schritt möchte das Unternehmen gemeinsam mit den Kompetenzen des neuen Partners seine weitere Entwicklung vorantreiben und die vorhandenen Wachstumspotenziale optimal ausschöpfen. Insbesondere bei komplexen Industrie- und Spezialprojekten sollen technische Planung, wirtschaftliche Steuerung und strategische Perspektiven künftig noch früher zusammengeführt werden. Darüber hinaus schafft der Zusammenschluss die Grundlage, Projekte noch interdisziplinärer zu begleiten. Die S+P Ingenieure AG verfügt im industriell geprägten Raum Stuttgart und Heilbronn über eine starke Präsenz und langjährige Erfahrung in technisch anspruchsvollen Projekten. Encoviva gewinnt mit der Transaktion einen Partner mit einer regionale marktführenden Planungskompetenz in der technischen Gebäudeausrüstung und einen attraktiven Kundenzugang in einem wirtschaftsstarken und industriell geprägten Umfeld.
Das Unternehmen
Die S+P Ingenieure AG mit Sitz in Heilbronn ist eine Ingenieurgesellschaft für die Technische Gebäudeausrüstung, die sich über die Jahre hinweg zu einem führenden regionalen Spezialisten für große und technisch anspruchsvolle TGA-Projekte entwickelt hat und insbesondere in industriell geprägten Projektumfeldern signifikant positioniert ist. Schwerpunkte des Unternehmens sind die Planung und Beratung zur Umsetzung technischer Ausstattungen. Dabei werden die Lösungen in allen technischen Gewerken, wie zum Beispiel Heizung, Lüftung/Klima und Sanitär sowie Elektro- und Daten-/Kommunikationstechnik mit eigenem Personal entsprechend der individuellen Anforderungen ausgelegt und vernetzt.
Der Käufer
Encoviva ist ein Netzwerk führender Unternehmen mit einem breiten Portfolio an Dienstleistungen zu Reduzierung von Emissionen im Gebäudesektor und zur Förderung nachhaltiger innovativer Lösungen entlang des Lebenszyklus von Gebäuden und Anlagen. Die Gruppe mit Sitz in München ist auf Beratung und Planung von Neubauprojekten und Bestandsrevitalisierung spezialisiert und versteht sich als Partner für innovative und nachhaltige Gebäudekonzepte. Das Leistungsangebot umfasst Dienstleistungen insbesondere in den Bereichen TGA-Planung, Bauphysik, Energiebeschaffung und Anlagenenergieeffizienz.
Die Rolle von benten capital
benten capital hat im Auftrag der Gesellschafter einen individuellen Investorenprozess strukturiert und durchgeführt. Mit Encoviva konnte ein strategisch passender Partner gefunden werden, der es der S+P Ingenieure AG ermöglicht, das bestehende Geschäftsmodell als führender regionaler Spezialist für große und technisch anspruchsvolle TGA-Projekte angemessen weiterzuentwickeln. Aufgrund der hohen fachlichen Komplementarität und des gemeinsamen Verständnisses einer ganzheitlichen Projektbegleitung haben sich die Gesellschafter für den Verkauf an die Encoviva-Gruppe entschieden. Der Transaktionsprozess wurde seitens benten capital durch Harald J. Tomaselli und Dr. Frank Schaffrath verantwortet und durchgeführt.
Über benten capital
benten capital ist ein führendes, unabhängiges M&A-Beratungshaus für Unternehmen und Konzerne des gehobenen Mittelstandes. Mit zwölf operativ tätigen Partnern und erfahrenen Teams an den Standorten Stuttgart, Wiesbaden, Berlin, Hamburg, Saarbrücken und München berät benten capital seine Mandanten bei internationalen Unternehmensverkäufen, -zukäufen und Fragen der Unternehmensfinanzierung. Neben strategisch motivierten oder nachfolgebedingten Transaktionen liegt ein weiterer Fokus auf der Begleitung von Unternehmenstransaktionen in Krisen-, Restrukturierungs- oder Insolvenzsituationen. Das weltweite Netzwerk von ausgesuchten, internationalen Kooperationspartnern, zu denen langjährige, persönliche Kontakte der Partner bestehen, gewährleistet die professionelle und effiziente Realisierung komplexer und globaler M&A-Transaktionen.
