Die Transaktion
Die Kübler Sport GmbH (kurz: Kübler), ein vertriebsstarker und marktführender Ausstatter von Sporthallen/-stätten, wurde mehrheitlich von der Adiuva Capital GmbH (kurz: Adiuva) übernommen. Mit Adiuva haben die Gesellschafter den idealen Partner gewonnen, der das Unternehmen optimal bei der Realisierung der organischen und anorganischen Wachstumspotenziale unterstützt. Der bisherige geschäftsführende Gesellschafter Herr Andreas Kübler bleibt als Minderheitsgesellschafter und als aktiver Beirat dem Unternehmen eng verbunden. Das weitere Management um den Geschäftsführer Herrn Udo Vetter wird das Unternehmen auch in Zukunft operativ führen.
Das Unternehmen
Kübler Sport mit Sitz in Backnang ist seit der Gründung 1987 ein bekannter und marktführender Ausstatter von Sporthallen und Sportstätten. Neben dem persönlichen Verkauf und dem Online-Handel mit Sportartikeln und -geräten, werden Sporthallen und Sportstätten vollumfänglich mit einzubauenden Sportgeräten ausgestattet. Die professionelle Realisierung der Aufträge wird mit einer hochmodernen Logistik sowie mit einer effizienten Qualitätssicherung und einem eigenen Montageservice vollumfänglich für den Kunden sichergestellt. Der eigene technische Service übernimmt im Nachgang die Wartung und Instandhaltung der Sportgeräte. Die diversifizierte Kundenstruktur umfasst im Wesentlichen Vereine, Kommunen, Sportstätten und Therapie- und Fitnesseinrichtungen, die aus einem Produktportfolio von über 14.000 Artikeln auswählen können.
Der Käufer
Adiuva ist eine inhabergeführte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Hamburg. Seit Ihrer Gründung im Jahr 2011 unterstützt sie mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum in Nachfolgesituationen und Phasen des Wachstums durch die Implementierung von Buy-and-Build-Strategien. Die Gesellschaft verwaltet ausschließlich Unternehmerkapital.
Die Rolle von benten capital
Die Gesellschafter von Kübler hatten benten capital beauftragt, im Rahmen eines strukturierten Investorenprozesses den strategisch besten Partner für die weitere Entwicklung des Unternehmens zu gewinnen. Da diese Investorensuche in einem Marktumfeld mit hoher Wettbewerbsintensität umgesetzt werden musste, war höchste Vertraulichkeit und Sorgfalt geboten. Dabei wurde nicht nur der engere Wettbewerb, sondern auch das arrondierende und internationale Marktumfeld berücksichtigt. Mehrer nationale und internationale Interessenten wurden im Rahmen des weiteren Prozessverlaufes einbezogen und unterschiedliche Transaktionsvarianten erarbeitet. Ausschlaggebend für die Auswahl des Partners war, dass ein wachstumsorientierter Investor gefunden werden konnte, der es Kübler Sport ermöglicht, das integrierte Geschäftsmodell, basierend auf einer exzellenten Vermarktungs- und operativen Ausführungskompetenz, angemessen organisch und anorganisch weiterzuentwickeln. Aufgrund der nachweisbaren Kompetenz, Buy-and-Build-Strategien erfolgreich umsetzen zu können, haben sich die Gesellschafter für den Verkauf an Adiuva entschieden. Der Transaktionsprozess wurde seitens benten capital durch Harald J. Tomaselli und Dr. Frank Schaffrath verantwortet und durchgeführt.
Über benten capital
benten capital ist ein führendes, unabhängiges M&A-Beratungshaus für Unternehmen und Konzerne des gehobenen Mittelstandes. Mit zwölf operativ tätigen Partnern und erfahrenen Teams an den Standorten Stuttgart, Wiesbaden, Berlin, Hamburg, Saarbrücken und München berät benten capital seine Mandanten bei internationalen Unternehmensverkäufen, -zukäufen und Fragen der Unternehmensfinanzierung. Neben strategisch motivierten oder nachfolgebedingten Transaktionen liegt ein weiterer Fokus auf der Begleitung von Unternehmenstransaktionen in Krisen-, Restrukturierungs- oder Insolvenzsituationen. Das weltweite Netzwerk von ausgesuchten, internationalen Kooperationspartnern, zu denen langjährige, persönliche Kontakte der Partner bestehen, gewährleistet die professionelle und effiziente Realisierung komplexer und globaler M&A-Transaktionen.
