Die Transaktion
Die Gesellschafter der alutec metal innovations GmbH & Co. KG, Sternenfels, haben die Mehrheit der Gesellschaftsanteile, sowie deren serbische Tochtergesellschaft an einen strategischen Investor verkauft. Über den strategisch motivierten Mehrheitsverkauf soll zum einen die weitere, erfolgreiche Entwicklung der Unternehmensgruppe sichergestellt werden; zum anderen soll der Erwerber aktiv dabei unterstützen, die sich bietenden Marktchancen optimal zu nutzen und die damit verbundenen Wachstums- und Wertsteigerungspotenziale zu realisieren.
Das Unternehmen
Die Kernkompetenzen der 1988 gegründeten alutec sind das Kaltfließpressen. Dem Umformprozess nachgelagerte Komplementärprozesse liegen in der mechanischen Bearbeitung der Pressteile (u.a. Stanzen, Fräsen, Drehen). Die Kunden stammen aus der Automobil-, Nutzfahrzeug- bzw. Motorradindustrie sowie aus weiteren Branchen. Die breite Produktpalette umfasst u.a. Kühlkörper (z.B. für Klimaanlagenelektronik, LED-Elektronik, Audiosysteme), Kolben (z.B. für Getriebesteuerungen und Radbremsen im PKW- sowie Feststellbremsen im Nutzfahrzeugbereich) und Gehäuse für diverse, überwiegend sicherheitsrelevante Anwendungsfelder (z.B. Batteriezellen, Motormanagement, Airbagsteuerung, Sensoren, Dämpfersysteme, Abstandsmessung).
Die Rolle von benten capital
benten capital hat im Auftrag der Gesellschafter einen strukturierten, internationalen Investorenprozess initiiert und durchgeführt. Im Zuge des Prozesses gelang es durch intensive Verhandlungen, mehrere nationale und internationale Interessenten parallel über den M&A-Prozess zu entwickeln. Der Transaktionsprozess wurde seitens benten capital durch Dr. Florian Eisele und Harald Tomaselli verantwortet und durchgeführt.
Über benten capital
benten capital ist ein führendes, unabhängiges M&A-Beratungshaus für Unternehmen und Konzerne des gehobenen Mittelstandes. Mit neun operativ tätigen Partnern und erfahrenen Teams an den Standorten Stuttgart, Wiesbaden, Berlin, Hamburg und Saarbrücken berät benten capital seine Mandanten bei internationalen Unternehmensverkäufen, -zukäufen und Fragen der Unternehmensfinanzierung. Neben strategisch motivierten oder nachfolgebedingten Transaktionen liegt ein weiterer Fokus auf der Begleitung von Unternehmenstransaktionen in Krisen-, Restrukturierungs- oder Insolvenzsituationen. Das weltweite Netzwerk von ausgesuchten, internationalen Kooperationspartnern, zu denen langjährige, persönliche Kontakte der Partner bestehen, gewährleistet die professionelle und effiziente Realisierung komplexer und globaler M&A-Transaktionen.
