Die Transaktion
Die Boes GmbH Präzisionsstanzteile aus Bauschlott (Raum Pforzheim) wurde von der KLEINER GmbH, Pforzheim, übernommen. Boes hat über 35 Jahre Erfahrung in der Herstellung hochpräziser Stanz-, Biege- und Ziehteilen sowie Stanzgitter. Das Unternehmen unterhält eine eigene Werkzeugkonstruktion und einen eigenen Werkzeugbau, in dem primär die zugehörigen Stanz- und Folgeverbundwerkzeuge hergestellt werden. Zu den Kunden zählen namhafte Unternehmen aus der Automobilbranche, Smart Metering, Rüstungsindustrie und Elektrotechnik. Der Geschäftsbetrieb konnte mit Unterstützung eines interdisziplinären Teams um den Insolvenzverwalter Tobias Wahl und seines Kanzleikollegen Gregorio Calocero von der Kanzlei Anchor Rechtsanwälte vollumfänglich aufrechterhalten werden. Die strategisch motivierte Transaktion wurde im Rahmen einer übertragenden Sanierung (Asset Deal) umgesetzt.
Das Unternehmen
Boes deckt als ganzheitlicher, umsetzungsstarker Lösungspartner mit jahrzehntelanger Stanzkompetenz und leistungsfähigem, bewährtem Partner-Netzwerk sämtliche relevante Wertschöpfungsschritte ab. Diese reichen von der Werkzeugkonstruktion und dem eigenem Werkzeug- und Vorrichtungsbau über die hochpräzise Teileherstellung bis hin zur umfangreichen, kundenindividuellen Nachbearbeitung. Das Produktportfolio beinhaltet hochpräzise Stanz-, Biege- und Ziehteile sowie Stanzgitter. Eingesetzte Materialien sind unlegierte Stähle, Edelstähle, NE-Metalle sowie deren (Sonder-)Legierungen.
Der Käufer
Die KLEINER GmbH wurde 1985 gegründet. Seit dieser Zeit wächst das Unternehmen kontinuierlich und verbindet die langjährige Erfahrung bei Hochleistungsstanzwerkzeugen und Präzisionsstanzteilen mit neuen Technologien und Entwicklungen. Mit seinen qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickelt und produziert KLEINER an den beiden Standorten Pforzheim und Eisingen für die Automobil-, Kunststoff-, Elektro-, Medizintechnik- und Elektronikindustrie. Das Produktportfolio reicht vom Mikrostanzteil über Schnappscheiben bis zu bestückten Stanzgittern, die in vielen Bereichen die klassische Leiterplatine ersetzen. Im Bereich Erneuerbare Energien und Elektromobilität bietet KLEINER z.B. Lösungen für Hochstromkontaktierung bei Photovoltaikanlagen, Hybrid- oder Elektrofahrzeugen.
Die Rolle von benten capital
benten capital hat im Auftrag des Insolvenzverwalters Herrn Tobias Wahl einen strukturierten, internationalen Investorenprozess initiiert und durchgeführt. Dabei wurden neben dem Kernmarkt auch arrondierende Märkte adressiert. In einem mehrstufigen Prozess konnten mehrere Interessenten und Transaktionsvarianten bis zum Kaufvertragsabschluss entwickelt werden. Nach Auswertung der eingegangenen Übernahmeangebote, entschied sich der Insolvenzverwalter für die von der KLEINER GmbH vorgeschlagene Lösung, die die bestmögliche Gläubigerbefriedigung bei einem gleichzeitigen Erhalt aller Arbeitsplätze erwarten lässt. Der Transaktionsprozess wurde seitens benten capital durch Dr. Florian Eisele und Felix Kröll verantwortet und durchgeführt.
Über benten capital
benten capital ist ein führendes, unabhängiges M&A-Beratungshaus für Unternehmen und Konzerne des gehobenen Mittelstandes. Mit elf operativ tätigen Partnern und erfahrenen Teams an den Standorten Stuttgart, Wiesbaden, Berlin, Hamburg, Saarbrücken und München berät benten capital seine Mandanten bei internationalen Unternehmensverkäufen, -zukäufen und Fragen der Unternehmensfinanzierung. Neben strategisch motivierten oder nachfolgebedingten Transaktionen liegt ein weiterer Fokus auf der Begleitung von Unternehmenstransaktionen in Krisen-, Restrukturierungs- oder Insolvenzsituationen. Das weltweite Netzwerk von ausgesuchten, internationalen Kooperationspartnern, zu denen langjährige, persönliche Kontakte der Partner bestehen, gewährleistet die professionelle und effiziente Realisierung komplexer und globaler M&A-Transaktionen
