Die Transaktion
Die auf Industrielackierung und nachgelagerte Dienstleistungen spezialisierte Himmelsbach Lackierungen & Service GmbH wurde im Rahmen eines MBI-Prozesses von einem Einzelunternehmer mehrheitlich übernommen. Der Altgesellschafter wird als Minderheitsgesellschafter für eine Übergangszeit die weitere Entwicklung des Unternehmens aktiv mitbegleiten.
Das Unternehmen
Himmelsbach Lackierungen & Service GmbH mit Sitz im saarländischen St. Ingbert hat eine jahrzehntelange, marktführende Expertise als innovativer Lösungsanbieter im Bereich des Lackierens. Das Unternehmen ist ein überregional etablierter und führender Anbieter hochwertiger und flexibler Lackierleistungen für eine Vielzahl von Branchen und mit einem breiten Spektrum an nachgelagerten Prozess- und Arbeitsschritten. Himmelsbach deckt dabei als ganzheitlicher Lösungsanbieter sämtliche relevante Wertschöpfungsschritte im Unternehmen, von der Arbeitsvorbereitung/Projektplanung, der Bauteilreinigung, dem Strahlen und der Konditionierung, dem Lackieren, Füge- und Montagearbeiten, bis zur Qualitätssicherung und Disposition/Logistik ab. Das Unternehmen ist auf die (Serien-) Lackierung von Stahl-, Metall- und Kunststoffteilen für die Maschinenbau-, Nutzfahrzeug- und Baumaschinenindustrie, als auch für Unternehmen der Verteidigungsindustrie spezialisiert. Kernkompetenz ist insbesondere die Lackierung von Großserien bei konstant hoher, reproduzierbarer Qualität und die flexible, individuelle Lackierung von Kleinserien und Einzelstücken. Hierfür verfügt Himmelsbach u.a. über einen automatisierten und flexiblen Maschinen- und Anlagenpark für Lackiertechnologie.
Der Käufer
Der Käufer ist ein erfahrener Manager mit umfangreicher Branchenexpertise in den Bereichen CNC-Bearbeitung, Qualitätsprüfung und -sicherung, Schweiß-, Füge- und Montagedienstleistungen, Bauteilkonditionierung sowie in der Durchführung interner und externer Logistikprozesse. Eine hohe Expertise in den Feldern Supply-Chain-Management, Human Resources und der Philosophie schlanker Fertigungsprozesse befähigt den Käufer zur Übernahme und zur strategischen Weiterentwicklung der Gesellschaft
Die Rolle von benten capital
Zur Sicherstellung der weiteren erfolgreichen Unternehmensentwicklung sowie zur beschleunigten Realisierung des bestehenden Wachstums- und Wertsteigerungspotenzials hat benten capital im Auftrag des Gesellschafters der Himmelsbach Lackierungen & Service GmbH einen internationalen, strukturierten Investorenprozess durchgeführt. Da zum Teil das direkte Marktumfeld einbezogen wurde, waren höchste Vertraulichkeit und Sorgfalt geboten. Aufgrund der persönlichen und fachlichen Eignung des Einzelunternehmers, insbesondere mit Blick auf die Übernahme der Geschäftsleitung, stellte der Verkauf der Anteile an der Himmelsbach Lackierungen & Service GmbH an den Käufer die von allen Parteien bevorzugte Lösung dar. Der Transaktionsprozess wurde seitens benten capital durch Carsten Schubert und Frank Galgenmüller verantwortet und durchgeführt.
Über benten capital
benten capital ist ein führendes, unabhängiges M&A-Beratungshaus für Unternehmen und Konzerne des gehobenen Mittelstandes. Mit dreizehn operativ tätigen Partnern und erfahrenen Teams an den Standorten Stuttgart, Wiesbaden, Berlin, Hamburg, Saarbrücken und München berät benten capital seine Mandanten bei internationalen Unternehmensverkäufen, -zukäufen und Fragen der Unternehmensfinanzierung. Neben strategisch motivierten oder nachfolgebedingten Transaktionen liegt ein weiterer Fokus auf der Begleitung von Unternehmenstransaktionen in Krisen-, Restrukturierungs- oder Insolvenzsituationen. Das weltweite Netzwerk von ausgesuchten, internationalen Kooperationspartnern, zu denen langjährige, persönliche Kontakte der Partner bestehen, gewährleistet die professionelle und effiziente Realisierung komplexer und globaler M&A-Transaktionen.
