Die Transaktion
Die auf die Herstellung von kurvengesteuerten Rundtaktmaschinen mit hohen Taktzahlen (bis zu 300 Teile/min) spezialisierte Lanco Integrated GmbH & Co. KG aus Winterbach wurde von der Private Assets AG aus Hamburg übernommen. Für die Private Assets AG ist dies eine Add-On Akquisition zu der bereits bestehenden Plattform-Beteiligung SIM Automation GmbH. Die somit strategisch motivierte Transaktion wurde als Share Deal umgesetzt. Mit der Akquisition gestaltet die Private Assets AG einen europäischen Marktführer im Bereich der Automatisierungstechnik mit komplementären Produktportfolien in der automatisierten Montage- und Handhabungstechnik sowie im Bereich der Zuführsysteme. Auch sieht der neue Gesellschafter umfangreiche Synergien in der Kombination beider Unternehmen. Der bisherige Geschäftsführer Bernd Klingel wird dem Unternehmen in gleicher Rolle zur Verfügung stehen, um die erfolgreiche Integration und die weitere Entwicklung des Unternehmens voranzutreiben.
Das Unternehmen
Lanco entwickelt und produziert Hochgeschwindigkeits- Montageautomaten und Zuführsysteme und kann auf über 6.000 umgesetzte Referenzen verweisen. Das Unternehmen ist Spezialist für kurvengesteuerte Rundtaktmaschinen – den sogenannten „OKUMATEN“ – mit hohen Taktzahlen (bis zu 300 Teile/min). In den Montagesystemen werden unterschiedlichste Prozeßtechnologien für Anwendungen in vielfältigen Branchen integriert und kombiniert. Lanco zeigt mit über 65% Anteil in den Zukunftsbranchen Consumer und Healthcare einen interessanten Branchenmix. Die Wertschöpfung zur Herstellung von kurvengesteuerten Rundtaktmaschinen, Zuführsystemen sowie Umbau- und Instandhaltungsmaßnahmen wird weitgehend im Unternehmen abgebildet. Das Unternehmen beschäftigt als Tochterunternehmen der amerikanischen Konzernmutter Lanco Assembly Systems Inc. mehr als 100 hochqualifizierte Mitarbeiter.
Der Käufer
Private Assets ist eine in Hamburg ansässige, börsennotierte Beteiligungsgesellschaft (WKNA3H223), die auf Unternehmensbeteiligungen in Sondersituationen spezialisiert ist. Private Assets beteiligt sich an Konzernabspaltungen und mittelständischen Unternehmen. Ein weiterer Beteiligungsschwerpunkt sind Unternehmen mit offenen Nachfolgesituationen.
Die Plattform-Beteiligung SIM Automation ist mit mehr als 200 Mitarbeitern ein innovativer Spezialist für die Projektierung, Konstruktion und schlüsselfertige Realisierung von komplexen Zuführsystemen und kompletten Automatisierungsanlagen, auf denen Baugruppen oder Fertigprodukte kleiner und mittlerer Größe automatisch montiert und geprüft werden.
Die Rolle von benten capital
benten capital hat im Auftrag der amerikanischen Konzernmutter einen strukturierten, internationalen Investorenprozess initiiert und durchgeführt. Dabei wurde der relevante Markt adressiert und mehrere Interessenten in einem mehrstufigen Prozess und intensiven Verhandlungsrunden bis zum Kaufvertragsabschluss entwickelt. Ausschlaggebend war hierbei, dass ein strategischer Investor gefunden wird, der einerseits Synergien durch komplementäre Produktportfolien und Kundengruppen schaffen kann und andererseits situationsrelevante Kompetenzen, die sich bei Lanco in Winterbach zeigten, aufweist. Aufgrund der vielfältigen strategischen Potentiale haben sich die Gesellschafter für den Verkauf an die Private Assets AG entschieden. Der Transaktionsprozess wurde seitens benten capital durch Harald Tomaselli und Dr. Frank Schaffrath verantwortet und durchgeführt.
Über benten capital
benten capital ist ein führendes, unabhängiges M&A-Beratungshaus für Unternehmen und Konzerne des gehobenen Mittelstandes. Mit sieben operativ tätigen Partnern und erfahrenen Teams an den Standorten Stuttgart, Wiesbaden, Berlin und Hamburg berät benten capital seine Mandanten bei internationalen Unternehmensverkäufen, -zukäufen und Fragen der Unternehmensfinanzierung. Neben strategisch motivierten oder nachfolgebedingten Transaktionen liegt ein weiterer Fokus auf der Begleitung von Unternehmenstransaktionen in Krisen-, Restrukturierungs- oder Insolvenzsituationen. Das weltweite Netzwerk von ausgesuchten, internationalen Kooperationspartnern, zu denen langjährige, persönliche Kontakte der Partner bestehen, gewährleistet die professionelle und effiziente Realisierung komplexer und globaler M&A-Transaktionen.
