Die Transaktion
Die auf die Herstellung von Stadtmobiliar und Werkstückträgern aus Draht, Rohr und Blech spezialisierte METDRA Metall- und Drahtwarenfabrik GmbH aus Leonberg wurde von der Kloz Gruppe aus Fellbach bei Stuttgart übernommen. Das Unternehmen bietet als Marktführer in der Herstellung von Werkstückträgern für den Automotive Sektor einzigartige Markt- und Kundenzugänge. Für die Kloz Gruppe ist dies eine Add-On-Akquisition zu der bereits bestehenden Beteiligung DKF Kloz GmbH. Mit der Akquisition erweitert die DKF Kloz GmbH ihr Produktportfolio und ihre Fertigungskapazitäten bzw. Fertigungsmöglichkeiten in der Drahtbearbeitung. Aus diesem Grund ergeben sich umfangreiche Synergien in der Kombination beider Unternehmen. Die strategisch motivierte Transaktion wurde in einer übertragenden Sanierung (Asset Deal) umgesetzt.
Das Unternehmen
METDRA stellt in dritter Generation marktführend Stadtmobiliar und Werkstückträger aus Draht, Rohr und Blech her. Dabei ist das Unternehmen verantwortlich für die gesamte Wertschöpfungskette, d.h. von der Entwicklung und Konstruktion über den Musterbau, den Werkzeug- und Vorrichtungsbau bis hin zur Fertigung und dem Vertrieb der drahtbasierten Stadt- und Außenmöbel sowie Werkstückträger. Im Geschäftsbereich Werkstückträger, der fast ausschließlich Kunden aus dem Automotive Sektor beliefert, werden die Produkte automatengerecht, robotertauglich und rollenbahnfähig aus Stahl/Edelstahl vollständig im Haus gefertigt. Der Geschäftsbereich Stadtmobiliar verfügt über ein eigenes Produktportfolio aus mehrheitlich Bänken und Abfallbehälter. Die Kunden sind hier insbesondere öffentliche Einrichtungen sowie Ausstatter und Betreiber von öffentlichen Einrichtungen, Bahnhöfen, Terminals, Flughäfen, Einkaufszentren und Autobahnraststätten.
Der Käufer
Die Kloz Gruppe ist eine diversifizierte Unternehmensgruppe aus Fellbach. Die Unternehmensgruppe ist in den verschiedenen Segmenten Autohandel, Karosseriearbeiten, Lackiererei, Abschleppdienste, Gabelstapler- und Gewerbevermietung sowie der industriellen Fertigung tätig. Das für diese Transaktion relevante Gruppenunternehmen, die DKF Kloz GmbH, ist seit fünf Jahrzehnten ein kompetenter Systemanbieter in den Bereichen Drahtverarbeitung, Kunststoff-Vakuumtiefziehen, CNC- Bearbeitung sowie Wirbelsintern und elektrostatischer Pulverbeschichtung.
Die Rolle von benten capital
benten capital hat im Auftrag des Unternehmens einen strukturierten, internationalen Investorenprozess initiiert und durchgeführt. Dabei wurden neben dem Kernmarkt auch arrondierende Märkte adressiert und mehrere Interessenten in einem mehrstufigen Prozess in verschiedenen Transaktionsvarianten bis zum Kaufvertragsabschluss entwickelt. Maßgeblich war, einen strategischen Investor zu finden, der Synergien durch komplementäre Produktportfolien und Fertigungskompetenzen schaffen kann. Aufgrund der vielfältigen strategischen Potentiale haben sich die Gesellschafter bzw. der Insolvenzverwalter deshalb für den Verkauf an die Kloz Gruppe entschieden. Der Transaktionsprozess wurde seitens benten capital durch Harald Tomaselli und Dr. Frank Schaffrath verantwortet und durchgeführt.
Über benten capital
benten capital ist ein führendes, unabhängiges M&A-Beratungshaus für Unternehmen und Konzerne des gehobenen Mittelstandes. Mit acht operativ tätigen Partnern und erfahrenen Teams an den Standorten Stuttgart, Wiesbaden, Berlin, Hamburg und Saarbrücken berät benten capital seine Mandanten bei internationalen Unternehmensverkäufen, -zukäufen und Fragen der Unternehmensfinanzierung. Neben strategisch motivierten oder nachfolgebedingten Transaktionen liegt ein weiterer Fokus auf der Begleitung von Unternehmenstransaktionen in Krisen-, Restrukturierungs- oder Insolvenzsituationen. Das weltweite Netzwerk von ausgesuchten, internationalen Kooperationspartnern, zu denen langjährige, persönliche Kontakte der Partner bestehen, gewährleistet die professionelle und effiziente Realisierung komplexer und globaler M&A-Transaktionen.
