Die Transaktion
Die MEWA-Gruppe mit Sitz in Wiesbaden hat die Mikroclean GmbH aus Grafenberg bei Metzingen im Rahmen eines Share Deals erworben. Die MEWA-Unternehmensgruppe gehört zu den führenden Anbietern für Betriebstextilien im Rundum-Service in Europa und ist in Deutschland Marktführer. MEWA möchte die eigene Kompetenz in der Reinraum-Produktion ausbauen und intensivieren. Mikroclean ist ein auf Reinraumreinigung spezialisiertes Unternehmen, das insbesondere die Reinigung, Desinfektion und Dekontamination von Reinräumen umsetzt. Am MEWA-Standort Meißenheim entsteht ein neuer Betrieb für die Pflege von Reinraumkleidung. Vor diesem Hintergrund ergänzt Mikroclean das Kompetenz- und Leistungsportfolio der MEWA-Gruppe ideal, wodurch neue Marktpotentiale im Wachstumssegment „Reinraum“ erschlossen werden können.
Der Käufer
MEWA arbeitet als flexibler Lösungsanbieter für das Textilmanagement mit höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards. Europaweit tragen mehr als 1,1 Millionen Beschäftigte Berufskleidung von Mewa, rund drei Millionen nutzen zum Reinigen von Anlagen und Maschinen Mewa-Mehrwegtücher. Mit 47 Standorten und rund 5.700 Mitarbeitenden versorgt das Familienunternehmen mehr als 200.000 B2B-Kunden. Der Umsatz lag 2022 bei 829 Millionen Euro.
Das erworbene Unternehmen
Die Mikroclean GmbH weist mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Reinraumreinigung auf und bedient von seinem Hauptsitz südlich von Stuttgart, zwei Niederlassungen in Essen und Berlin sowie von 10 Servicestandorten Kunden aus den Bereichen Produktion, Medizintechnik, Pharma und Bio-Chemie. Dabei deckt Mikroclean alle erforderlichen Arbeitsschritte nach VDI, DIN, EU-GMP und HACCP ab. Ein umfangreiches Reinigungsequipment sowie ein eigenständig entwickeltes Qualitätsmanagementsystem ermöglichen die Betreuung von über 100 Reinräumen im Stammkundenkreis des Unternehmens.
Die Rolle von benten capital
benten capital hat im Auftrag des Käufers einen strukturierten, Buy-Side Prozess konzeptioniert und realisiert. Im Rahmen des Anspracheprozesses sowie der Umsetzung waren höchste Vertraulichkeit und Sorgfalt geboten. Der Transaktionsprozess wurde seitens benten capital durch Harald J. Tomaselli und Dr. Frank Schaffrath verantwortet und durchgeführt.
Über benten capital
benten capital ist ein führendes, unabhängiges M&A-Beratungshaus für Unternehmen und Konzerne des gehobenen Mittelstandes. Mit elf operativ tätigen Partnern und erfahrenen Teams an den Standorten Stuttgart, Wiesbaden, Berlin, Hamburg, Saarbrücken und München berät benten capital seine Mandanten bei internationalen Unternehmensverkäufen, -zukäufen und Fragen der Unternehmensfinanzierung. Neben strategisch motivierten oder nachfolgebedingten Transaktionen liegt ein weiterer Fokus auf der Begleitung von Unternehmenstransaktionen in Krisen-, Restrukturierungs- oder Insolvenzsituationen. Das weltweite Netzwerk von ausgesuchten, internationalen Kooperationspartnern, zu denen langjährige, persönliche Kontakte der Partner bestehen, gewährleistet die professionelle und effiziente Realisierung komplexer und globaler M&A-Transaktionen.
