Die Transaktion
Die im Eigentum der Droege International Group AG befindliche Weltbild D2C Group GmbH, Augsburg, hat die in Mannheim ansässige Paul Valentine GmbH im Wege einer übertragenden Sanierung (Asset Deal) zum 01. März 2023 übernommen.
Paul Valentine
Das von den Geschwistern Paul und Marlene Franzreb 2015 gegründete und geführte Unternehmen entwickelte sichdanach in wenigen Jahren zu einem der erfolgreichsten E-Commerce-Anbieter im Bereich Mode-Schmuck und Uhren. Paul Valentine ist heute eine international bekannte Marke, deren Produkte für modisches Design, hochwertige Qualität und Langlebigkeit stehen. Das Unternehmen verfügt neben dem leistungsstarken Designteam, das fortlaufend neue, trendorientierte Produkte entwickelt, über einen erfolgreichen D2C-E-Commerce-Vertrieb sowie eine leistungsstarke Inhouse Marketing Unit, die sowohl eigenen Content kreiert als auch die Aktivitäten im Performance-, Influencer- und E-Mail-Marketing plant, realisiert und steuert. Seit dem Beginn der Covid-Pandemie war die Geschäftsentwicklung jedoch durch ein kompetitiver werdendes Marktumfeld zunehmend belastet. Aufgrund der angespannten Liquiditätssituation hatte das Unternehmen im Januar 2023 einen Insolvenzantrag gestellt.
Der Käufer
Die im Eigentum der Droege International Group AG befindliche Weltbild D2C Group GmbH, Augsburg, ist mit einem Umsatz von ca. MEUR 500 einer der größten Multikanal-Handelsunternehmen im Bereich von Media- und Non-Media-Produkten im deutschsprachigen Raum. Zur Unternehmensgruppe gehören eine Vielzahl an Marken, u.a. Weltbild, Kinderwelt tausendkind, bücher.de, Jokers, teNeues, Orbisana, Gärtner Pötschke, D2C digital/Papagei und D2C ReCommerce. Die Marke Weltbild fungiert dabei als Multikanal-Anbieter (Katalog, Online, stationäre Geschäfte und Social Media) und ermöglicht Shop-in-Shop-Strategien für eigene Marken sowie Marken von Kooperationspartnern mit komplementären Sortimenten. Für seine Kunden kreiert Weltbild Themenwelten, die Verlagsprodukte und ausgewähltes Non-Media-Sortiment verbinden. Der Online-Shop von Weltbild wurde von ServiceValue und Deutschlandtest mit dem Siegel „Top Onlineshop 2022” ausgezeichnet, außerdem trägt Weltbild das Siegel „Gewählt zum Kundenservice des Jahres 2023“ in der Kategorie Versandhandel. Mehr unter: www.weltbildd2cgroup.com
Die Rolle von benten capital
benten capital wurde Mitte 2022 beauftragt einen strukturierten, internationalen Investorenprozess durchzuführen; dieser wurde im Auftrag des vorläufigen Insolvenzverwalters fortgeführt. In einem anspruchsvollen Marktumfeld gelang es benten capital innerhalb weniger Monate einen validen Käuferkreis zu identifizieren. Aufgrund der vielfältigen, strategischen Ansatzpunkte, der komplementären Produkte und teilweise kongruenten Kundenzielgruppen war die Weltbild D2C Group GmbH der präferierte Erwerber. Der Transaktionsprozess wurde seitens benten capital durch Dr. Florian Eisele und Felix Kröll verantwortet und durchgeführt.
Über benten capital
benten capital ist ein führendes, unabhängiges M&A-Beratungshaus für Unternehmen und Konzerne des gehobenen Mittelstandes. Mit neun operativ tätigen Partnern und erfahrenen Teams an den Standorten Stuttgart, Wiesbaden, Berlin, Hamburg und Saarbrücken berät benten capital seine Mandanten bei internationalen Unternehmensverkäufen, -zukäufen und Fragen der Unternehmensfinanzierung. Neben strategisch motivierten oder nachfolgebedingten Transaktionen liegt ein weiterer Fokus auf der Begleitung von Unternehmenstransaktionen in Krisen-, Restrukturierungs- oder Insolvenzsituationen. Das weltweite Netzwerk von ausgesuchten, internationalen Kooperationspartnern, zu denen langjährige, persönliche Kontakte der Partner bestehen, gewährleistet die professionelle und effiziente Realisierung komplexer und globaler M&A-Transaktionen.
